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Les tendances de l’industrie minière en 2024

21 février 2024
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Alors que 2023 nous a offert sa part de volatilité dans le secteur minier, les tendances minières en 2024 continuent d’être façonnées par un paysage dynamique de changements technologiques, de modèles de soutien à la clientèle et de changements globaux avec les minéraux critiques.

Équipement SMS suit activement ces indicateurs du secteur et investit constamment dans l’équipement, la technologie et le personnel afin de soutenir ses clients autant que possible. Dans cette édition du Coin des experts, Simon Kim, directeur principal, Soutien et stratégies, Ventes minières d’Équipement SMS partage certaines des tendances qu’il observe et explique comment Équipement SMS se positionne en ce début d’année 2024.

La situation mondiale

La situation mondiale

À l’échelle mondiale, le secteur minier a connu un certain ressac à l’approche de la fin de l’année 2023 en ce qui a trait aux principaux indicateurs. Celui-ci a été notamment observé au niveau du prix des matières premières, des résultats des forages, des annonces de ressources, des financements importants et d’autres étapes clés des projets. Cependant, l’investissement dans l’exploration au Canada reste fort et le Canada s’est classé au 1er rang mondial avec un budget d’exploration estimé à 3,3 milliards de dollars canadiens. Cette part impressionnante de 20 % des budgets d’exploration mondiaux a augmenté selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % depuis 2018. L’or demeure le principal moteur de croissance à 56 %, tandis que les minéraux critiques tels que le cuivre, le lithium et le nickel augmentent rapidement.

Croissance parmi les clients d’Équipement SMS

En ce qui nous concerne, nous voyons toujours beaucoup d’activité chez les principaux producteurs miniers du Canada et une forte croissance des projets de minéraux critiques. En 2021 et 2022, les projets de minéraux critiques représentaient environ 30 % des études de développement publiées par les sociétés minières, mais ils sont passés à près de 45 % en 2023.

En consultant les études de développement, nous constatons un plus grand engagement de la part des sociétés d’ingénierie et de conseil pour fournir des informations sur les nouvelles technologies telles que le transport autonome, l’assistance par trolley et les opérations à distance pour aider à concevoir les mines de l’avenir.

Du point de vue de l’équipement, cela se traduit par une demande continue de camions de transport de classe « ultra » utilisés par les producteurs actuels dans les sables bitumineux, le charbon métallisé, le minerai de fer et les grands projets d’or et de cuivre, ainsi que par une demande croissante pour les projets de nickel à venir.

Nous constatons également une croissance des équipements plus petits et plus polyvalents, tels que les camions de transport à entraînement mécanique de 100 à 150 tonnes (modèles Komatsu HD785 et HD1500) et les excavatrices et pelles hydrauliques de 200 à 400 tonnes (modèles Komatsu PC2000, PC3000 et PC4000), pour soutenir les projets émergents dans les secteurs de l’or et du lithium.

Pressions financières

Dans le but d’évaluer les pressions inflationnistes sur les coûts, nous avons examiné les tendances en matière de coûts pour les projets de cuivre, d’or et de charbon en exploitation au Canada. Les coûts décaissés ont augmenté de 30 % par unité depuis 2018 en raison de l’augmentation généralisée des coûts (main-d’œuvre, énergie, réactifs, etc.).

La hausse des taux d’intérêt fait également des ravages. Cela semble affecter principalement les petites sociétés minières qui sont confrontées à des défis sur les marchés boursiers et qui peuvent avoir du mal à avoir les flux de trésorerie nécessaires pour effectuer, par exemple, un acompte de 20 % sur les livraisons de nouveaux équipements au cours des premières étapes de la vie de leur mine.

La pénurie de personnel se poursuit

Les difficultés du marché de l’emploi semblent s’accroître. Selon le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière, l’emploi dans les mines et les carrières a augmenté de 50 % en 2022, mais depuis la pandémie, le pourcentage d’offres d’emploi à pourvoir a doublé. L’industrie minière canadienne aura besoin d’environ 29 000 nouveaux travailleurs au cours des cinq prochaines années et continue de se heurter à des difficultés pour attirer et former des talents. Ce défi est également partagé par d’autres grandes régions minières dans le monde.

Comment Équipement SMS s’efforce de combler ces manques

En ce qui concerne l’acquisition d’équipement, nous évaluons certaines options pour aider les clients à combler les manques de financement et les écarts de synchronisation d'entrées et de sorties de fonds, et nous croyons avoir de bonnes solutions. Nous sommes impatients de poursuivre la conversation avec les acteurs de projets miniers afin de leur montrer comment nous pouvons les aider.

Dans l’exposé économique de l’automne 2023, le ministère des Finances a prévu d’introduire une législation sur les crédits d’impôt pour l’investissement dans l’économie propre au début de l’année 2024. Nous suivons de près ces crédits d’impôt et la manière dont ils peuvent apporter de la valeur aux mines et aux projets de minéraux critiques.

La numérisation accrue des équipements aidera les mines à gérer la pénurie de main-d'œuvre.

Les équipements de pointe augmentent la productivité par travailleur, raccourcissent la courbe d’apprentissage des nouveaux opérateurs et rendent l’exploitation minière plus attrayante pour la jeune génération.

Si les solutions de transport autonome que nous avons déployées avec nos clients peuvent contribuer à combler la pénurie de talents, il ne s’agit pas de la seule solution que nous offrons. Les technologies telles que l’équipement télécommandé peuvent attirer des employés ayant des compétences différentes et accroître la capacité à encadrer un opérateur débutant. Des systèmes de sécurité tels que la détection des collisions peuvent également être introduits dans l’exploitation afin de maximiser la productivité tout en protégeant les employés et l’équipement.

Enfin, le plus important est que nous avons réussi à attirer de nouvelles personnes dans l’industrie. Nous sommes particulièrement fiers du programme d’apprentissage que notre succursale de Fort McMurray a développé avec des cohortes de plus de 50 apprentis et de nos excellents résultats de recrutement à Timmins, où nous devrions dévoiler notre nouvel investissement dans les installations au cours du deuxième semestre de 2024. Cela signifie que nous avons le personnel nécessaire pour soutenir nos clients partout au Canada dans diverses capacités, en fonction des besoins de nos clients, qu’il s’agisse d’un contrat d’entretien tout compris avec du personnel dédié à un programme de formation pour les opérateurs et les équipes d’entretien d’une mine. En ce qui a trait au secteur minier, nous puisons dans des réserves de ressources spécialisées, de sorte que nous sommes tous dans le même bateau.

Le résultat

Les mines d’aujourd’hui sont confrontées à une combinaison d’occasions et d’incertitudes pour 2024. C’est pourquoi Équipement SMS s’efforce d’être un distributeur d’équipement et un partenaire stratégique offrant des solutions de calibre mondial qui aident les clients à relever les défis d’aujourd’hui et à planifier l’avenir.

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